В ближайшее десятилетие «Газпрому» придется менять свою политику в области ценообразования и методы торговли газом в Европе, уверены многие эксперты. Например, последнее исследование в этой области, проведенное Институтом энергетики Высшей школы экономики и Институтом энергетических исследований (ИНЭИ) РАН, показало, что постепенно «Газпром» будет вынужден все больше отказываться от заключения долгосрочных контрактов и переходить на спотовую торговлю газом. А в действующих долгосрочных контрактах компании с ее европейскими партнерами доля обязательств клиентов по условиям «бери или плати» будет неуклонно снижаться.
Условие «бери или плати» — главная причина пересмотра долгосрочных контрактов «Газпрома»
Именно условие «бери или плати», а также привязка цены газа к нефтяным ценам, а не к ценам спотового рынка, является в последние годы поводом для споров и судебных разбирательств между поставщиками и покупателями газа в Европе. Например, такие европейские газовые концерны, как Statoil и GasTerra были вынуждены менять условия своих контрактов — и снижали долю «бери или плати» в пользу спотовой индексации цен. В частности, ожидается, что по итогам текущего года у Statoil продажи газа со спотовой индексацией достигнут 75%. У «Газпрома» в последние 10 лет до 85% продаваемого в Европу газа имело привязку к нефтяной цене. При этом, даже десять лет назад — в 2005 году лишь — до 50% от всего объема газа, поставляемого в Европу, шло с нефтяной индексацией цены, а в 2014 году этот показатель уже снизился до 25%.
Поэтому «Газпром» вынужден был в этой ситуации двигаться в общем тренде, хотя он в меньшей степени, чем другие компании, шел на уступки и старался сохранить первоначальные условия долгосрочных контрактов. Например, частичную спотовую индексацию на весь продаваемый объем газа он сделал только для своих клиентов в Германии и Франции. Но снижать цены ему приходилось, как и всем остальным продавцам газа, в том числе и в ходе арбитражных разбирательств. Только в период с начала 2009 года по июль 2015 российский газовый холдинг 65 раз пересматривал действующие контракты, и эта процедура затронула 30 компаний. В настоящий момент в списке желающих пересмотреть условия сотрудничества с «Газпромом» находятся еще восемь компаний, причем четыре из них уже подали документы в суд. Такое положение вещей в купе с сильно подешевевшей за последний год нефтью привело к тому, что цены на газ на европейском спотовом рынке на сегодняшний день практически полностью сравнялись с ценами долгосрочных контрактов.
Под условие «бери или плати» в последние 10 лет попадало до 85% от всего объема газа, экспортируемого в Европу «Газпромом». При этом, в контрактах, заключаемых российской компанией, ставка делалась на то, что год от года спрос на газ в Европе будет расти, а экспорт только увеличиваться. Этому должен был способствовать: во-первых, рост потребления газа и, во-вторых, снижение европейцами собственной добычи. Эти расчеты оказались верными лишь отчасти — действительно в 2005 году на территории Европы газа ежегодно добывалось примерно на 103 миллиарда кубометров больше, чем планируется получить в текущем году. Зато с надеждой на рост потребления все оказалось значительно хуже. Только в период с начала 2010 года по конец 2014 года потребление снизилось на 137 миллиардов кубометров и в прошлом году составило 460 миллиардов кубометров. Это произошло по причине того, что европейцы сделали ставку на энергосберегающие программы и возобновляемые источники энергии. Если в 2005 году доля газовой генерации в Европе достигала 21%, то к 2014 году она снизилась до 16%. Поэтому уже в 2012 году почти по всем долгосрочным контрактам «Газпрома» обязательства по пункту «бери или плати» стали для потребителей большой проблемой — столько газа им оказалось не нужно. Пошла череда арбитражных исков и пересмотра условий контрактов. При этом, как посчитали эксперты, если бы этого не произошло, и до сих пор действовали первоначальные условия контрактов, то в 2014 году «Газпром» получил бы на $14.4 миллиардов больше от экспортной выручки по этому направлению (фактически получилось — $56,8 миллиарда).
К 2025 году потребление газа в Европе может вырасти на 20−80 миллиардов кубометров
Перспектива на будущее теперь тоже весьма сдержанная. Эксперты считают, что к 2025 году европейцы смогут использовать лишь на 20−80 миллиардов кубометров голубого топлива больше, чем потребляют сейчас, при этом их собственный уровень добычи понизится еще примерно на 40 миллиардов кубометров. Но нужно учитывать возможное появление на континенте новых продавцов — компаний с СПГ из США и Ближнего Востока. А значит, надеяться на существенный рост цены не стоит, а скорее, наоборот, придется пересматривать предыдущие прогнозы, чем сейчас и заняты многие участники рынка. И если раньше, к 2025 году, они прогнозировали стоимость 1 тысячи кубометров газа в Европе на уровне $400, то теперь полагают, что цена к этому времени вряд ли будет выше $270−300.
Поэтому, учитывая новые реалии рынка, «Газпром» начинает менять свою политику ценообразования и тактику работы на европейском направлении. Начало проведения аукционной торговли — это один из шагов в этой работе, считают эксперты. Руководство «Газпрома» это подтверждает и заявляет, что в ближайшие два года через систему аукционов компания рассчитывает продавать до 10% от всего экспортного объема.
