CERAWeek: ОПЕК и сланец нашли совместное будущее безоблачным

Нефть и Газ СПГ Статья
выбрано
energybase

Очередная энергетическая конференция CERAWeek, атмосферу которой участники назвали самой воодушевляющей за последние три года, завершилась в пятницу в Хьюстоне в штате Техас. Ожидания того, что цены на сырье еще многие годы вперед будут оставаться на комфортном уровне, и спрос на нефть будет расти, так или иначе звучали во всех панельных и кулуарных дискуссиях в этом году. Сомнений не возникало даже в том, кому из производителей достанется основная часть пирога, ведь инвестиции и технологии сегодня на стороне хозяев форума — производителей сланца.

Пир, не время чумы

Крупнейшая дискуссионная площадка в энергетике — CERAWeek — в этом году (организатор — консалтинговая IHS Markit) собрала рекордное число участников. По словам организаторов, количество гостей в этот раз на треть больше, чем в прошлом и превышало 4 тысячи.

«Все дело в цене на нефть и том, что для американского добывающего сектора сделала администрация Трампа, — объяснял популярность форума один из участников. — Ограничения [на добычу в США] сняты, все крайне воодушевлены, строят большие планы».

Ажиотаж вокруг конференции сказался и на стоимости участия. Ряд собеседников жаловались, что в этом году ценник возрос почти на 40% - до $8 тыс. Другие сетовали на нехватку мест в отелях района downtown (деловой центр Хьюстона, место проведения форума), в связи с чем они были вынуждены останавливаться в 30 минутах езды от форума, хотя еще год назад можно было без труда забронировать отель в пяти минутах ходьбы за день до его начала. Впрочем, помимо нефтяной конференции в центре Хьюстона в эти дни проходили и другие многолюдные мероприятия, в том числе, ковбойское родео.

С момента проведения прошлого форума американская добыча успела побить рекорд 50-летней давности и преодолела отметку 10 млн баррелей в сутки. По прогнозу МЭА, озвученному здесь в первый день, США будут доминирующим поставщиком нефти, по крайней мере, в ближайшие пять лет. При этом американская добыча, движимая сланцевыми проектами, покроет только часть роста спроса, который в ближайшие пять лет составит почти 7 млн баррелей (104,7 млн баррелей в сутки к 2023 году), ожидают в МЭА.

В то же время, в агентстве обеспокоены низким уровнем инвестиций в добычные проекты. Упав в двое после 2014 года, капвложения в upstream едва стали восстанавливаться в 2017 году и вряд ли проявят прогресс в наступившем году. При этом львиная доля из того, что было вложено в добычу в 2017 году ($440 млрд) приходится на нетрадиционную добычу в США. Именно низкие инвестиции, утверждают в МЭА, спровоцировали падение добычи в таких странах как Китай, Мексика и Венесуэла. Это привело к тому, что с рынка было убрано порядка 1,7 млн баррелей в сутки за последние три года.

Кто молодцы? Мы молодцы!

Еще два года назад, вспоминает журналист FT Эд Крукс, когда нефть стоила меньше $40, возле площадки грустно слонялись одинокие молодые инженеры, которые искали работу в индустрии. А сегодня, когда нефть выше $60 в коридорах только и разговору, что о поиске кадров, рассуждал он. Ощущения Крукса подтвердил другой собеседник, работающий директором по технологиям в одной из американских нефтесервисных компаний.

«В недалеком прошлом я несколько лет работал в российском дивизионе Schlumberger, базировался в Тюмени. Так вот, если тогда мы нанимали в среднем 1−2 человека в день, то сейчас я нанимаю в среднем шесть человек. И это настоящая проблема, потому что людей не хватает», — делился он.

Тем, что цены на нефть, наконец, стабилизировались индустрия целиком и полностью обязана действиям ОПЕК и России по сокращению добычи, напомнил на пленарной сессии генсек картеля Мухаммед Баркиндо.

«Правда, мы сами не ожидали, что получится так хорошо», — заметил он.

Баркиндо, который в первые два дня был чуть ли не самым популярным спикером, в свое время инициировал диалог между ОПЕК+, которые добровольно снизили и добычу в 2017 года и до сих удерживают ограничения, и сланцевыми компаниями США, которые по мнению наблюдателей, пользуются эффектом сделки и отнимают долю рынка у ОПЕК.

Для журналистов итог ужина, на котором должны были собраться Баркиндо, несколько министров стран ОПЕК+ и более десятка лидеров сланцевых компаний, был самой важной интригой первых дней. Как и в прошлом году, прием был организован на площадке CERAWeek и, по словам Баркиндо, носил скорее дружеский, примирительный характер, никто и ни о чем не договаривался.

«Мы обменялись взглядами, обсудили планы», — пояснил он.

Между тем производители и сами делились планами на площадке форума. Так, нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, которая планирует довести в своем портфеле долю газовых активов до 70%, «хотела бы расширить свое присутствие в сланцевых проектах», заявил в интервью Bloomberg вице-президент компании Грег Гуидри.

«Сланцевые активы BHP Billiton [выставленные на продажу], это то, что мы изучаем сейчас», — сказал он.

Как сообщала Sky News, сделка оценивается, по меньшей мере, в $10 млрд.

Крупнейшая по добыче американская ExxonMobil также заявила о планах нарастить число нефтяных установок в сланцевом бассейне Permian на 65% в ближайшие несколько лет. О готовности войти в сланцевые проекты в США в составе консорциумов заявила и индонезийская Pertamina.

Российский след

Услышать русскую речь в коридорах CERAWeek в этот раз можно было значительно реже, чем в прошлом году, когда на форум приезжала большая делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком. Главу Минэнерго, который в прошлый раз вызвал большой интерес и переполненные залы во время своих выступлений, ждали и в этот раз.

Впрочем, вместо него на вопросы журналистов и модераторов о планах ОПЕК+ после 2018 года отвечал первый заместитель Алексей Текслер, ранее в комментариях на эту тему незамеченный.

Слушателей сессии о будущем венских договоренностей Текслер заверил в том, что кооперация между участниками сделки будет продолжена и одним из вариантов взаимодействия может быть консультативный формат ФСЭГ (форум стран экспортеров газа).

Как и Баркиндо, Текслер на площадке форума переговорил с американскими нефтяниками, но в отдельном формате. Встретился он и с представителями крупных инвестиционных фондов, которые еще в прошлом году не выпускали Новака из переговорок.

Ждали на форуме и зампредправления «Газпрома» Александра Медведева, который должен был выступить на главной сессии газового дня, но в последний момент отменил свой визит. Вместо него на вопросы о конкуренции между российским трубопроводным газом и американским СПГ отвечал глава австрийской OMV Райнер Зеле (компания участвует в проекте «Северный поток-2»).

«Эта конференция проходит в США и это объясняет все. Здесь больше всего говорят об СПГ. Американцы увеличили добычу газа, чтобы его экспортировать, я думаю, сейчас они больше нацелены на азиатский рынок в силу высоких там цен, но это не продлится вечно, поэтому они также заинтересованы в европейском рынке. Сегодня они послали очень четкий сигнал о том, что они готовы поставлять в Европу, — делился он в кулуарах после сессии, — но я на панели как раз сказал им, что СПГ не конкурентноспособен по сравнению с российским газом, наиболее дешевый газ, который я, как OMV, могу купить — это российский газ».

Другой участник газовых дискуссий — глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев — был менее общителен. На просьбу ответить на несколько вопросов относительно спора с «Газпромом», он заявил, что «общаться с российской прессой не намерен».

Светлое непонятное будущее

«Будущее нефти ясно и безоблачно», — заявил на форуме генсек ОПЕК после переговоров с американскими производителями.

«Все указывает на непрекращающуюся потребность в нефти, которая будет оставаться доминирующим источником энергии в глобальной корзине как минимум до 2040, а возможно, и до 2050 года», — подчеркнул он.
«Нет никаких признаков того, что в ближайшие 20−25 лет мы пройдем пик потребления нефти. Есть уверенность в том, что нефть нужна и в отрасли все есть для того, чтобы этот спрос удовлетворять», — прокомментировал свои впечатления от форума его постоянный участник замглавы «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Он отметил, что большинство участников конференции выражают уверенность по поводу будущего рынка.

Даже в официальной программе форума, которая состояла почти из 300 сессий, в отличие от прошлого года ни разу не упоминалось слово «кризис».

Между тем тревожные и сдержанные оценки по поводу будущего нефти все же звучали. У главы МЭА Фатиха Бирола вызывает опасения низкий уровень инвестиций в добычу, что в будущем, по его мнению, может привести к нестабильности предложения. На этом фоне звучали заявления руководителей BP и Shell Боба Дадли и Бена ван Бердена о необходимости дальнейшего сокращения выбросов CO2 в атмосферу, в связи с чем приоритетным активом для этих крупных компаний является теперь газ.

«На самом деле будущее нефти сегодня широко недопонято», — говорил в своем выступлении глава крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco Амин Нассер.

По его мнению, многие экономисты в своих оптимистичных прогнозах чрезмерно полагаются на автомобильный сектор, который сегодня обеспечивает до 20% глобального спроса на нефть и недооценивают роль электромобилей. Он напомнил, что компания увеличит инвестиции в разработку экономичных бензиновых двигателей, которые бы приблизились бы по своим энергоэффективным свойствам к электрическим и, таким образом, позволили бы сохранить надежду на то, что нефть в будущем останется востребованной.