0

"Русснефть" вышла на свет

«Русснефть» накануне IPO раскрыла структуру своих акционеров, задолженности и финансовые показатели за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Доля трейдера Glencore после допэмиссии снизилась до 23,5% в уставном капитале компании. Остальные бумаги консолидировал Михаил Гуцериев. Чистая прибыль «Русснефти» в январе--июне 2016 года достигла по РСБУ 8,6 млрд руб. против убытка в 1,7 млрд руб. годом ранее. А ее долг перед ВТБ составляет $1,264 млрд, еще 16,7 млрд руб. компания должна своей структуре Russneft UK.

Перед первичным размещением 10% своих акций, которое запланировано на ноябрь, «Русснефть» опубликовала проспект эмиссии, а также отчетность по МСФО и РСБУ за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Из документов следует, что после проведенной недавно допэмиссии доля трейдера Glencore, которому принадлежало 46% в компании, снизилась до 23,5% (31,28% обыкновенных акций). Glencore владеет «Русснефтью» через «Рамберо Холдингс АГ». Остальные акции через шесть структур принадлежат основателю компании Михаилу Гуцериеву.

Чистая прибыль компании в первом полугодии по РСБУ составила 8,6 млрд руб. против убытка в 1,7 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 17,5%, до 45,4 млрд руб., себестоимость продаж — на 15%, до 37,5 млрд руб. По МСФО чистая прибыль «Русснефти», относящаяся к акционерам, за январь--июнь 2016 года выросла в пять раз до 9,2 млрд руб. Выручка составила 49,9 млрд руб. (снижение на 14,5%). В 2015 году компания сократила чистый убыток по МСФО вдвое — до 27,65 млрд руб., выручка компании снизилась на 8%, до 104,8 млрд руб. Чистый долг «Русснефти» на конец полугодия составлял около 100 млрд руб.

В своем проспекте «Русснефть» раскрыла, что ее задолженность перед ВТБ по кредитам составляет $1,264 млрд. Как уточняется в отчете, в первом полугодии 2015 года она реструктурировала долгосрочную задолженность перед основными кредиторами. В частности, те согласились отложить даты погашения находящихся в обращении обязательств до 2023−2024 годов. В частности, в 2015—2017 годы утверждены ежеквартальные платежи в размере $10 млн, с первого квартала 2018 года до даты финального погашения — равные платежи в размере $110 млн. В апреле 2016 года «Русснефть» досрочно погасила кредит на $700 млн перед ВТБ. По данным компании, в залоге ВТБ находятся акции «Русснефти» и ряда ее структур.

Также в проспекте сообщается, что у «Русснефти» есть просроченная задолженность в 16,7 млрд руб. перед структурой компании Russneft UK за поставки нефти на экспорт. «Русснефть» отмечает, что задолженность образовалась в моменты высоких цен на нефть, компания погасит ее до конца 2016 года.

Глава Small letters Виталий Крюков отмечает, что для размещения «Русснефти» сейчас более благоприятный момент, чем до решения ОПЕК о возможности заморозки цен на нефть. «Компании нужно успеть провести IPO, пока на рынке есть позитивные ожидания снижения производства и роста цен на сырье», — говорит эксперт. По его словам, если ОПЕК все же не примет решение о сохранении добычи, это может повлиять на настроение инвесторов. Впрочем, говорит господин Крюков, у «Русснефти» уже есть пул якорных инвесторов, которые решили участвовать в размещении.

Ольга Мордюшенко

http://www.kommersant.ru/doc/3118323


Нет комментариев.
Для того чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться