"Газпром" разместил евробонды с рекордно низким купоном, бумаги купили европейцы

«Газпром» разместил сегодня евробонды с рекордно низким купоном, а основными покупателями бумаг стали инвесторы из Европы. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.

«Был зафиксирован абсолютный рекорд по ставке купона, ниже они никогда не размещались. В размещении участвовали более 130 международных инвесторов из разных стран. В основном выпуск выкупили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, российские инвесторы поучаствовали на одну пятую, а вот 5% - и это немало для выпуска в евро — инвесторы из Азии», — сказал он.

При этом, по словам Шулакова, размещение евробондов «Газпрома» прошло в условиях, когда после победы Дональда Трампа на выборах в США начали расти доходности гособлигаций США и Европы, а доходности гособлигаций Франции и Германии росли двузначными цифрами (в базисных пунктах). «В такой ситуации на рынке практически ничего в серьезных объемах не размещается, а „Газпром“ разместился на 1 млрд евро в одном транше, без премии к своей справедливой стоимости», — обратил внимание топ-менеджер.

«Газпром» сегодня разместил евробонды на 1 млрд евро, годовой купон определен на уровне 3,125%. Срок погашения бумаг — до 17 ноября 2023 года. Агентами по размещению выбраны Bank of China Limited London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG и Bank GPB International S.A.

Отмечается, что доходы от размещения бумаг пойдут на финансирование кредита, используемого в общих корпоративных целях.