0

"Русгидро" предлагает объем допэмиссии в размере 40 млрд рублей - Трутнев

«Русгидро» предлагает провести дополнительную эмиссию акций компании в размере 40 млрд руб. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (входит в состав совета директоров компании).

«40 млрд (рублей)», — сказал он, отвечая на вопрос, какой объем допэмиссии предлагает «Русгидро» и добавил, что сделка включает в себя продажу казначейского пакета банку ВТБ.

«Русгидро» рассматривает докапитализацию как решение долговых проблем своего дальневосточного холдинга «РАО ЭС Востока».

Первый замглавы «Русгидро» Джордж Рижинашвили в свою очередь сказал, что размещение пройдет по открытой подписке.

При этом Трутнев подчеркнул, что правление компании определится с основными параметрами сделки в течение двух недель.

«На сегодняшний день совет одобрил общую структуру сделки и поручил правлению завершить переговоры по ее ключевым параметрам, ряд переговорных позиций уточняется: ключевая ставка, цена сделки. И пока мы не имеем окончательных цифр, сделка не может быть одобрена. В течение двух недель эта работа будет завершена и окончательные параметры будут вынесены на совет директоров. На завершение переговоров должно уйти две недели», — сказал он.

Кроме того, Трутнев сообщил, что подписание документов с ВТБ по докапитализации «Русгидро» скорее всего состоится до конца января 2017 г.

«Будем стараться до конца года, я думаю, что реальный срок это до конца января, подписание документов, совершение сделки», — отметил он.

Сделка с ВТБ

Сделка по докапитализации «Русгидро» в объеме до 55 млрд руб. была поддержана на уровне президента РФ. «Русгидро» сообщало, что она не предполагает использования ранее полученной государственной гарантии, а также не предусматривает выпуск облигаций со стороны ПАО «РАО ЭС Востока», которые до этого предполагалось обеспечить госгарантией. Таким образом, она пройдет без отвлечения ресурсов госбюджета.

Банк ВТБ может принять участие в сделке по докапитализации «Русгидро» и получить 14% в капитале гидрогенерирующей компании. Компания и банк в ближайшее время планируют выйти на финальные договоренности по всем ключевым условиям сделки. Доля государства будет не менее 60,5%.

Сделка предполагает заключение пятилетнего расчетного форвардного контракта с банком и учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках форвардной цены, что будет способствовать ее существенному снижению. Компания намерена двигаться в сторону дальнейшего повышения эффективности, максимизации свободного денежного потока и дивидендов в пользу акционеров.

В рамках заключаемого форвардного контракта не предусмотрен опцион «пут»: компании не нужно возвращать всю сумму изначального финансирования по истечении форвардного контракта — только разницу между стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет ниже полученной форвардной цены.

«Русгидро» и ВТБ намерены также обсудить возможность распределения прибыли в случае продажи пакета по цене выше форвардной.


Докапитализация

«Русгидро» рассматривает докапитализацию как решение долговых проблем своего дальневосточного холдинга «РАО ЭС Востока», задолженность которого на конец первого полугодия 2016 г. составила 104,5 млрд руб.

Разобраться с долгом «РАО ЭС Востока» еще в апреле 2015 г. поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Первый вариант предполагал выкуп 20% допэмиссии «Русгидро» банком ВТБ за 85 млрд руб., однако окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.

В мае 2016 г. стало известно, что допэмиссию «Русгидро» может выкупить за 55 млрд руб. «Роснефтегаз» (управляет государственными нефтегазовыми активами). Близкий к «Русгидро» источник подтверждал, что такая возможность обсуждается. В случае реализации сделки «Роснефтегаз» получил бы 15% «Русгидро», а доля Роимущества в энергокомпании снизилась бы с 66,8% до 60,7%.

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, обсуждаются два варианта. Первый предполагает оставить существующую структуру — то есть «РАО ЭС Востока» остается самостоятельной компанией, а «Русгидро» контролирует ее деятельность только по ключевым показателям эффективности. Во втором варианте предлагается сделать структуру «Русгидро» дивизиональной.


Нет комментариев.
Для того чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться